咨询工作流
咨询顾问如何建立客户项目知识库：从调研到交接
把单一咨询项目的来源、调研、决策、交付物与交接信息整理成可追溯、可更新的客户项目知识库。
Qi-Xuan Lu更新 8 分钟阅读
文章封包
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Workflows
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需要交付调研、建议与项目交接的独立顾问、小型咨询团队和研究分析人员
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8 分钟阅读
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每个客户使用独立来源边界，不把不同咨询项目混在一起。
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调研、决策与交付物主张都能回到客户已批准的当前来源。
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交接时留下待办、过期证据、风险与下一位负责人。
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先回答：一个客户，一个可检查的知识边界
每个咨询项目建立独立的客户项目知识库。只加入本次合作批准使用的提案、范围、访谈记录、调研来源、决策与交付物，并把待确认问题分开保存。
重点不是把所有文件交给 AI，而是让下一份演示、报告或交接中的重要主张，都能回到当前来源、决策日期与负责人。
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先分开客户、方法与敏感资料
客户事实与文件不得进入共享文件夹。可以复用的通用方法、模板与公开研究应放在另一个明确边界，并确认合同允许复用。
先用非敏感示例验证流程。Wenlan 的本地优先存储不会替代客户同意、权限控制、保留政策、脱敏、合规或安全文档系统。
03
建立来源、决策与交付物闭环
为每个重要决策记录日期、负责人、依据、替代方案，以及什么新证据会重新开启它。交付物中的数字、结论与建议，要逐项核对来源与版本。
- 建立一个客户 Space 与一个批准来源文件夹。
- 加入 scope、调研、访谈记录、决策记录与当前交付物。
- 把重复使用的项目问题整理成有来源 Page。
- 来源改变时只刷新受影响 Page，无法确认的主张标为 stale。
- 分享前执行 lint 与人工审核。
完成 Wenlan 与 AI 客户端设置后
wenlan status
wenlan sources add ~/Clients/acme-approved-sources
/distill <客户项目问题>
/pages <客户项目问题>
/lint
/curate
/handoff04
交接要让下一位顾问能够重做判断
交接至少包含当前范围、已接受决策、未决问题、交付物状态、来源边界、过期证据、已知风险与下一位负责人。不要只留一段流畅摘要。
Wenlan 可以维护 Sources、Memories、Pages、引用、修订、stale 状态与审核，但不会自动连接 CRM、邮件或日历，也不提供 RBAC、自动脱敏、计费或项目管理。
先建立一份可检查的客户交接
分开客户来源、验证一个交付物主张，再留下下一位顾问能重做判断的交接。
FAQ
所有客户可以共用同一个知识库吗？+
不应该。每个咨询项目要有独立来源边界与 Space；只有明确允许复用的通用方法或模板可以放在另一个共享范围。
Wenlan 会替我处理客户机密与权限吗？+
不会。Wenlan 让本地、有来源的知识可检查，但不是 CRM、文档权限、脱敏或合规系统；必须先应用客户批准的安全与保留规则。